Tu peux avoir un bon site, une bonne offre, des prospects intéressés… et quand même perdre des ventes.
Pourquoi ? Parce que les demandes arrivent dans WhatsApp, les emails, les appels, les DM, puis disparaissent dans le bruit. Tu réponds à certains, tu oublies d’autres, tu relances trop tard, tu ne sais plus qui attend quoi.
Un CRM simple règle ce problème.
Un CRM, ce n’est pas forcément un gros logiciel
CRM veut dire Customer Relationship Management. En clair : un endroit où tu suis tes prospects et clients.
Pour un entrepreneur solo, tu n’as pas besoin d’un outil complexe. Tu as besoin d’un tableau clair.
Le bon CRM doit te dire :
- qui t’a contacté ;
- pour quel besoin ;
- à quelle étape il se trouve ;
- quand tu dois relancer ;
- combien vaut l’opportunité ;
- quelle est la prochaine action.
Si ton système ne répond pas à ces questions, tu pilotes à l’instinct.
Les colonnes minimum
Commence simple.
Ton tableau peut contenir :
- Nom ;
- Contact ;
- Source ;
- Besoin ;
- Statut ;
- Valeur estimée ;
- Date du dernier échange ;
- Prochaine action ;
- Date de relance ;
- Notes.
Ne crée pas 40 colonnes. Plus le système est lourd, moins tu vas l’utiliser.
Les 5 statuts d’un pipeline simple
Voici une structure suffisante pour la plupart des prestataires :
- Nouveau contact
- Besoin qualifié
- Devis envoyé
- Relance prévue
- Gagné ou perdu
Chaque prospect doit être dans un statut. S’il n’a pas de statut, il va sortir de ton attention.
Version Google Sheets
Google Sheets est parfait pour démarrer.
Avantages :
- gratuit ;
- rapide ;
- facile à modifier ;
- accessible sur téléphone ;
- assez puissant pour filtrer et trier.
Crée une feuille avec les colonnes minimum, puis ajoute des couleurs par statut. Chaque matin, filtre les prospects dont la date de relance est aujourd’hui.
Version Notion
Notion est utile si tu veux une vue plus visuelle.
Crée une base de données avec :
- une vue tableau ;
- une vue Kanban par statut ;
- une vue calendrier pour les relances.
La vue Kanban est très pratique pour voir où les prospects bloquent. Si beaucoup de cartes restent dans “Devis envoyé”, ton problème est peut-être la relance ou la présentation du prix.
Version Airtable
Airtable est intéressant si tu veux un système plus structuré sans coder.
Tu peux y connecter :
- un formulaire ;
- des automatisations ;
- des vues filtrées ;
- des rappels.
Mais ne commence pas par Airtable si tu n’as jamais tenu un CRM simple. Commence avec Google Sheets ou Notion. La discipline compte plus que l’outil.
La routine quotidienne en 15 minutes
Un CRM ne sert à rien si tu ne l’ouvres jamais.
Routine simple :
- Regarde les nouvelles demandes.
- Ajoute les prospects manquants.
- Filtre les relances du jour.
- Envoie les messages nécessaires.
- Mets à jour les statuts.
15 minutes par jour suffisent pour éviter beaucoup de ventes perdues.
Exemple de relance à noter dans le CRM
Quand tu envoies un devis, note immédiatement la prochaine action.
Statut : Devis envoyé
Date de relance : dans 48 heures
Message prévu :
Hello [prénom], je voulais savoir si tu avais pu regarder la proposition.
Je peux t'aider à clarifier un point si besoin.Tu ne dépends plus de ta mémoire.
Les erreurs à éviter
La première erreur : créer un système trop compliqué.
La deuxième : tout noter sauf la prochaine action.
La troisième : ne pas décider quand un prospect est perdu. Un prospect qui reste trois mois dans “à relancer” pollue ton système.
La quatrième : confondre CRM et archive. Le CRM doit t’aider à agir, pas seulement à stocker.
Checklist CRM simple
- Un seul endroit pour tous les prospects.
- Des statuts clairs.
- Une date de prochaine relance.
- Une routine quotidienne courte.
- Une vue des devis envoyés.
- Une décision claire : gagné, perdu, ou à relancer.
Un CRM simple ne rend pas ton business plus compliqué. Il retire le flou. Et souvent, c’est dans ce flou que les ventes se perdent.
